Příběh Viktora Navorského, který přijíždí do New Yorku. Netuší, že během dlouhého letu proběhl v jeho zemi vojenský převrat. Nesmí vstoupit na území USA. Bezprizorní, s pasem neexistující země, musí Viktor Navorski strávit nějakou dobu v tranzitní části Kennedyho...
Pauline vede návrhářskou firmu, kterou se pokouší odkoupit čínský podnikatel, ale ona s prodejem nesouhlasí. A v tu samou dobu se u ní začíná projevovat dědičná demence...
