Naivní a dobrosrdečná čarodějka Isabel (Nicole Kidman) z kalifornského San Fernando Valley je pevně odhodlána od základu změnit svůj život - chce se vzdát svých nadpřirozených schopností a žít jako každý obyčejný smrtelník. Na druhé straně města se mezitím snaží...
Kamarádky Annie a Mary se ocitnou na hranici života a smrti. Annin život je v ohrožení, když se stane svědkem násilného činu, který spáchají dva šerifovi důstojníci. Unikající před útočníky, narazí na Kylea, samotáře žijícího uprostřed lesů ...
Film vypráví o skupince přátel, kteří nuceně sedí u stolu a psychopatka, znaje všechna jejich tajemství, je před nimi postupně odhaluje. Vše je to jedna velká nepříjemná hra, ve které se přitloukají ruce ke stolu, kastruje, skalpuje apod. Tak co myslíte? Přežije někdo?
