Doktor Drauzia Varella byl povolán do největší věznice v Brazílii - Carandiru, aby zahájil prevenci a léčbu postižených virem HIV. Dostal se do prostředí jedné z nejdrsnějších věznic na světě, kde se přímo setkal s absolutně nelidským zacházením s vězni. Stovky vězňů...
Životopis brazilského zpěváka Tima Maie od dětství v Rio de Janeiru až do jeho smrti ve věku 55 let, včetně jeho pasáže USA, kde objeví nový styl hudby a je zatčen za krádeže a držení drog.
