Cyrano de Bergerac, který předběhl svou dobu, oslňuje jak divokou hrou se slovy při slovním klání, tak brilantním šermem v souboji. Cyrano je však přesvědčen, že kvůli svému vzhledu není hoden lásky své oddané přítelkyně, zářivé Roxany, a tak jí ještě musí vyznat své...
Transexuál Bree (Felicity Hoffman) šetří každý dolar, aby mohl zaplatit za vytouženou operaci, která z něj konečně udělá ženu. Jednoho dne zvedne telefon a dozvídá se, že jeho syn Toby sedí ve vězení v New Yorku. Neochotně se tedy vydává no New Yorku dostat kluka z vězení....
