Bezcharakterní advokát Billy Halleck srazí při nezodpovědné jízdě autem Cikánku z jarmarku, který přišel do městečka Fairview. Díky jeho reputaci mu ale ani jen nevezmou řidičský průkaz. Po odchodu ze soudní sálu se ho dotkne starý Cikán a uvalí na něj kletbu. Halleck...
Archanděl Gabriel se vrací na zem, aby zabránil zrození dítěte zplozeného jedním z andělů - Danielem a ženou z lidského rodu - Valerií. Tato událost by naplnila proroctví mnicha Thomase, které by pro ráj mělo strašné následky. Když Daniel zabije všechny členy Gabrielovy...
