Při vědeckém experimentování na zvířatech objeví doktor Henry Jekyll látku, jejíž aplikace v organismu odkrývá obrácenou stranu duše. Látka je naneštěstí návyková a Jekyll ji vyzkouší také na sobě. Tak se rodí ze zakřiknutého domáckého vědce Jekylla světácký lev...
Cole Harden (Gary Cooper) je nespravedlivě odsouzen v Texasu za krádež koně samozvaným soudcem Royem Beanem (Walter Brennan). Než dojde k popravě, najde se pravý viník, poprava je odložena a mění se v oslavu soudcem zbožňované herečky Lily Langtry, o které Cole mnohé soudci...
